中节能连续出手 入主国祯环保后又相中铁汉生态

中节能连续出手 入主国祯环保后又相中铁汉生态

　　节能设计工作室,热水器节能设计,节能工业设计公告，为进一步优化公司股东结构，公司控股股东、实际控制人刘水及其一致行动人拟以协议转让的方式向中节能合计转让约10.11%公司股份；同时，公司正在筹划非公开发行股票事宜，中节能拟以现金认购公司非公开发行新股。

　　交易完成后，中节能对铁汉生态的持股比例可能超过20%并将成为公司的控股股东，国务院国资委将成为公司实际控制人。公司股票4月13日起停牌。

　　2018年底引入深圳国资深圳市投资控股有限公司为公司战略股东的铁汉生态，2019年业绩不振。

　　作为创业板首家生态环境建设上市公司，铁汉生态主营业务涵盖生态环保、生态景观、生态旅游等领域，拥有环境工程专项工程设计甲级等专业资质，布局从规划、设计、研发到生产、运营等全产业链。

　　铁汉生态日前披露2019年度业绩快报显示，去年公司实现营业收入51.31亿元，同比下降33.78%；归属于上市公司股东的净亏损8.88亿元，上年同期盈利3.04亿元；基本每股亏损0.38元。

　　铁汉生态表示，受宏观经济形势以及金融环境变化的影响，2019年公司主动调整业务布局，收缩全国的业务战线，对财政实力较差的区域业务主动放弃，集中力量聚焦粤港澳大湾区以及长三角经济发达区域业务，暂停及退出部分PPP项目的实施,受此影响，2019年，公司实现主营业务收入51.31亿元，同比下降33.78%；同时，根据谨慎性原则，公司计提部分商誉减值及存货跌价准备，预计公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为-8.88亿元。

　　疫情冲击下，今年一季度，铁汉生态业绩延续颓势。铁汉生态日前公告称，2020年一季度预计亏损1.95亿到2亿元。公司表示，受季节性因素影响，一季度为公司业务淡季，当季度收入占全年收入比重较低，同时受新型冠状病毒疫情影响，春节后至三月底公司各地项目复工率较低，造成2020年第一季度营业收入、净利润同比下降。

　　4月12日晚铁汉生态公告，为进一步满足公司业务发展的资金需求，优化公司资本结构，改善财务状况，围绕公司战略发展规划，获得长期稳定的资金支持，从而增强公司资本实力和抗风险的能力，实现公司的长期稳定发展，公司正在筹划非公开发行股票事项。

　　此次非公开发行股份数量拟不超过本次发行前公司总股本的30%，募集资金拟用于补充流动资金和偿还银行贷款及其他有息负债。此次非公开发行股票拟面向特定对象的非公开发行，发行对象为中节能环保集团有限公司等战略投资者。

　　交易完成后，中节能对铁汉生态的持股比例可能超过20%并将成为公司的控股股东，国务院国资委将成为公司实际控制人。

　　今年3月13日，国祯集团宣布终止与长江环保及三峡资本之间的股权转让，转而与中节能签署股权转让及表决权委托协议，拟将15%的股份转让给中节能，并将约6.26%表决权委托给中节能行使。据悉，股权转让价格为14.66元/股，总价款为14.75亿元。交易完成后，中节能将拥有国祯环保29.95%的股份表决权。股权转让及表决权委托完成后，中节能将成为公司控股股东，国务院国资委将成为实际控制人。

　　国祯环保与中节能的股权转让及表决权委托附有业绩承诺。国祯集团及实际控制人李炜承诺上市公司2020年度的净利润将不低于3.5亿元，若未达业绩承诺，需按中节能届时持股比例对其进行现金补偿。

　　值得注意的是，铁汉生态曾于2018年12月底引入战投深圳国资深圳市投资控股有限公司，2018年底和2019年三月份铁汉生态实控人刘水分别向深圳市投资控股有限公司、深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）各转让5%股份。同时作出业绩承诺，上市公司在2019年至2020年各年度扣非归母净利润分别不低于6.5亿、10.8亿、11.9亿。

　　目前铁汉生态尚未披露与中节能详细交易方案，是否同样存在业绩承诺仍未可知。